Negyven évnyi vándorlást követően az Egyiptomból kivonulók megérkeznek Kánaánba. Mózes csak a távolból láthatja az ígéret földjét, mivel az Úr magához szólítja.

Hosszú háborúskodás veszi kezdetét, melynek egyik legérdekesebb haditette a hatalmas falakkal körülvett Jerikó bevétele.  A várost úgy foglalják el, hogy az ostromlók kosszarvból készült kürtjeikbe fújnak, s a falak ledőlnek.Sámson, a zsidók hosszú hajú, legyőzhetetlen hőse egy szamárállkapoccsal ezer filiszteust öl meg. A fodrászok nem gazdagodnak meg rajta, az egyszer biztos.Szerelme az ellenség közül való, s az okozza vesztét, hogy elmondja neki, hogy amennyiben levágják a haját, elveszíti erejét. Erre sor is kerül.Egy templomba viszik, hogy gúnyolódjanak rajta, de utolsó erejéből még annyira futja, hogy kidöntsön két oszlopot, amitől az épület összeomlik.Dávid, a pásztorfiú parittyájával kioltja a gigantikus méretű Góliát életét, s egészen a királyi címig viszi.